2019全球碳纖維復合材料市場(chǎng)報告(三)

2020-05-06

5 中國碳纖維產(chǎn)業(yè)


5.1. 中國碳纖維企業(yè)理論產(chǎn)能




       2018年,我們不統計僵尸企業(yè)(超過(guò)一年不運行,且裝置不穩定)。統計全國的理論產(chǎn)能為26,800噸。2019年,我們繼續“擠水分”,統計標準從“理論產(chǎn)能”轉換到“運行產(chǎn)能”,這其中,又消減了企業(yè)處于停滯狀況的產(chǎn)能,以及存活企業(yè)的不再開(kāi)車(chē)的老生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能,所以,2019年,中國的運行產(chǎn)能為26,650. 這個(gè)產(chǎn)能中,依然有一個(gè)大“水分”,一是有些企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)3K,但根據12K來(lái)核算生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能。到2020年,我們希望把我國的產(chǎn)能數據,與國際接軌。

       
26,650噸中,銷(xiāo)量大約是12,000噸,銷(xiāo)量/產(chǎn)能比為45%,對比去年的33.6%有提升。國際通常的產(chǎn)能比在65-85%。我國已經(jīng)有企業(yè)的銷(xiāo)量/產(chǎn)能達到77%的高水平。我們呼吁碳纖維企業(yè):申報更合理的產(chǎn)能數據,加強對現有生產(chǎn)線(xiàn)的改造,使其能真正為企業(yè)創(chuàng )造更多價(jià)值。

      2019
年,我們也增加了原絲運行產(chǎn)能的統計,吉林化纖旗下的吉林碳谷目前專(zhuān)業(yè)從事原絲的生產(chǎn)。精功碳纖維采用碳谷原絲,進(jìn)行碳化生產(chǎn)。這種專(zhuān)業(yè)分工與合作的模式,我們認為:在現階段是先進(jìn)模式、有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的。

       
對于其他兼顧原絲與碳化的企業(yè),我們按照碳纖維運行產(chǎn)能的2.5倍來(lái)概算的。


5.2. 中國碳纖維產(chǎn)業(yè)新發(fā)展

       2019年,中國碳纖維產(chǎn)業(yè)的總體格調是:產(chǎn)銷(xiāo)兩旺+重磅擴產(chǎn)計劃及資本重組。

       
2018年的好的市場(chǎng)行情,2019年,市場(chǎng)需求旺盛,絕大部分碳纖維廠(chǎng)面臨供不應求的態(tài)勢。另外,這與我國碳纖維企業(yè)多年苦練內功、提質(zhì)降本的努力也密切相關(guān),產(chǎn)品得到市場(chǎng)的普通認可。

       2019
年到2020年初,有不少的企業(yè)宣布了擴產(chǎn)計劃:

       2019
2月,中復神鷹宣布了投資50億元、在西寧建設20,000噸碳纖維的重大擴建工程;

       2019
7月,光威復材與內蒙古包頭九原區政府、丹麥維斯塔斯公司等簽署協(xié)議,將投資20億元在包頭建設“萬(wàn)噸級碳纖維產(chǎn)業(yè)化項目”;

       2019
年中,吉林精功集團擴建2,000噸碳化線(xiàn)一條,預計2020年中投產(chǎn);

       2020
3月,中國寶武戰略規劃部與浙江紹興柯橋區人民政府簽署《產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作備忘錄》,這其中涉及到精功碳纖維產(chǎn)業(yè)。寶武集團可能大舉進(jìn)入碳纖維產(chǎn)業(yè)。

       2020
3月,蘭州藍星碳纖維與山東省沂源縣簽訂框架協(xié)議,開(kāi)始二期項目建設,其中原絲50,000噸,碳纖維25,000噸。

       2020
3月,上海石化發(fā)布公告,投資35億元,建設24,000噸原絲,12,000噸大絲束碳纖維項目。

       
上述的企業(yè)都是嚴肅的企業(yè),絕大部分擴產(chǎn)計劃已經(jīng)在實(shí)施之中。這些產(chǎn)能在今后幾年的逐步釋放,不僅會(huì )緩解中國碳纖維的供需矛盾,更會(huì )為中國碳纖維真正開(kāi)啟大絲束時(shí)代、低成本碳纖維時(shí)代奠定基礎。而低成本的碳纖維的批量生產(chǎn),一定會(huì )大力推動(dòng)風(fēng)電、汽車(chē)等應用的發(fā)展。

       
期間,也還有“張家口興科碳鼎新材料投資80億元建設8,000噸碳纖維”,“中改低碳(上海)與哈爾濱天順化工投資20億建設5,000噸原絲項目”,“甘肅張掖市投資60億元,新建4,000T800碳纖維及碳纖維裝備制造基地”等“荒誕擴產(chǎn)計劃”。我們先不論別的,就這些標題,就體現出無(wú)與倫比的荒誕來(lái)。中復神鷹建設一萬(wàn)噸(含原絲2萬(wàn)噸),需要25億元,你80億才0.8萬(wàn)噸?20億才0.5萬(wàn)噸原絲?你忽悠4,000T800,準備賣(mài)給月球嗎?我們希望:國家或行業(yè)主管部門(mén)應提前介入這些項目的審核,撥亂反正。

       
在碳纖維領(lǐng)域,如此高調的“忽悠”持續了近20年,碳纖維領(lǐng)域簡(jiǎn)直成了“上當受騙”的重災區,留下了大批的爛尾樓與破舊的設備。前兩年的“計劃投資500億,6.6萬(wàn)噸”的榮成碳谷項目還滿(mǎn)目瘡痍呢,已經(jīng)成為國際笑話(huà),我們的投資者與一些地方政府,怎么就不長(cháng)點(diǎn)記性?!這些“忽悠者”就是行業(yè)的毒瘤,在正常的社會(huì ),就應該人神共憤,群起伐之,否則將嚴重傷害行業(yè)在中國社會(huì )乃至國際社會(huì )的形象。


6 全球碳纖維復合材料市場(chǎng)

6.1. 全球樹(shù)脂基碳纖維復合材料需求-年份



       樹(shù)脂基碳纖維復合材料的需求量,根據纖維在復材中65%的比例計算的,建立一個(gè)規模概念。

6.2. 全球樹(shù)脂基碳纖維復合材料需求-應用(千噸)


總量:159.5千噸


6.3. 全球樹(shù)脂基碳纖維復合材料需求-應用(10億美元)


總金額:173.7億美元


       2019年,全球的復材收入格局與之前依然保持一致,航空航天一枝獨大的格局。這其中包含了價(jià)格適中、用量巨大的商用飛機復材、也包含價(jià)格高企、用量中等的軍用飛機及航天的復材。

       
盡管風(fēng)電葉片的碳纖維消耗的噸數大于航空航天,但風(fēng)電需要的是低成本碳纖維,同時(shí),工藝也極盡簡(jiǎn)潔,采用拉擠工藝,工藝成本低廉。所以,全球只有大約6.9億美元的收入貢獻。

       2019
年,我們對體育器材的復材收入有較大幅度的調整,之前的年份,我們只統計到預浸料,今年,如同航空航天,我們統計到了構件。所以,體育器材的收入大幅度提升到26.5億美元。

6.4. 全球樹(shù)脂基碳纖維復合材料需求-區域(10億美元)


總金額:173.7億美元


       2019年,如前面所述,我們改變了體育器材的統計標準,體育器材的收入大幅度提升,由于全球大約90%的碳纖維體育器材在中國生產(chǎn),這個(gè)巨大收入提高了中國的國際份額。

       
另一方面,對于全球的航空航天復合材料的收入中,我們調整了比例,分別為:北美45% (除了波音,沒(méi)有還有大量的軍機及航天使用碳纖維復合材料);西歐:25%,主力是空客的商用及軍用飛機,以及英法的軍用飛機;中國:15%,從用量上,我們的比例遠不到這個(gè)數,但是,我們的航空航天復合材料的價(jià)格高于國際同行(國際上的航空航天復材,我們按300美元/公斤統計的),所以,復材收入比較大。

       
上述體育器材及航空航天復材的調整,讓中國成為北美之后,第二大復材收入的區域。

6.5. 全球樹(shù)脂基碳纖維復合材料需求-制造工藝


總量:159.5千噸


       2019年,對于復合材料工藝,應用于風(fēng)電葉片的拉擠碳梁發(fā)展迅速,另外,由于氫氣瓶的興起,纏繞工藝也較大的擴張。

       
從航空航天市場(chǎng),經(jīng)典的預浸料鋪放層合+熱壓罐的工藝,也受到了嚴重的挑戰:雙通道飛機的數量相對較小,一款機型大約每月十多架的產(chǎn)能,而單通道飛機,每月則有上百架的規模。預浸料鋪放層合+熱壓罐就不能滿(mǎn)足單通道飛機的產(chǎn)能。所以,去熱壓罐的趨勢是明確的,預浸料也會(huì )做相應的改變。

       
復材工藝不是不變的,反而,他應該隨應用而改變。從風(fēng)電碳纖維發(fā)展歷史看,最早是采用經(jīng)典的預浸料鋪放,如此大型的葉片,要使用熱壓罐來(lái)排泡及固化,就太過(guò)昂貴,通常用真空袋工藝,出現了生產(chǎn)效率低下,產(chǎn)品性能差等問(wèn)題。后來(lái),借鑒玻璃纖維的工藝方法,多層織物真空灌注,但是不同于單絲直徑較粗的玻纖的浸潤性,要想灌透多層的碳纖維織物,織物本身必須留出樹(shù)脂的流道,這就導致織物需要特殊的技術(shù),帶來(lái)了昂貴的成本,另外,織物很難保證在樹(shù)脂的沖擊之下,纖維的直線(xiàn)度,這就直接影響了復合材料的性能。當VESTAS采用了便于大規模生產(chǎn)的拉擠板之后,風(fēng)電梁帽采用碳纖維的用量飛速增長(cháng),因為,這個(gè)路線(xiàn)體現了之前工藝不具備的性?xún)r(jià)比。

       
我們也確信:今天能滿(mǎn)足各應用需求的,也不一定是最佳的工藝。一定還有其他更優(yōu)的工藝有待開(kāi)發(fā)。這就需要纖維、復合材料與應用端的緊密配合與聯(lián)合創(chuàng )新。

6.6. 全球碳纖維復合材料需求-不同基體(10億美元)


總額:215億美元


       我們發(fā)布這個(gè)圖表,旨在提示大家不要忽略樹(shù)脂基及碳基之外的其他基體復合材料,這些材料也是碳纖維復合材料大家族中的一員。

       
碳纖維作為一個(gè)優(yōu)質(zhì)的增強或骨架材料,除了上述的基體,我們相信,也會(huì )有新的基體與之結合,才能卓越的性能或功能。

       2019
年,整個(gè)樹(shù)脂基材料中,熱塑復合材料占了大約25%的比例,金額約為43.4億美元。其中,絕大部分為非連續增強塑料,連續碳纖維熱塑材料,我們估計市場(chǎng)份額為2億美元左右。

6.7. 中國樹(shù)脂基碳纖維復合材料需求-應用(噸)


總量:58,215


       2019年,中國碳纖維復合材料的總量為58,215噸。給行業(yè)一個(gè)大致的概念。

       
體育復材依然保持著(zhù)領(lǐng)導地位,但是風(fēng)電復材增長(cháng)迅速,增長(cháng)率72.5%,超越體育器材僅僅是時(shí)間問(wèn)題。

6.8. 中國樹(shù)脂基碳纖維復合材料需求-應用(億元)


 總金額:427.6億元 


       2019年,全國的碳纖維復合材料的產(chǎn)值為427.6億元;

       
如前所述,我們調整了體育器材的統計方法,從之前只計算預浸料,到今年統計構件的收入。所以,體育器材2019年的復材收入為173.38億元。

       
航空航天復材的產(chǎn)值,我們是按結構件來(lái)估算的,大約有150.8億元人民幣收入。

       
風(fēng)電市場(chǎng),我們是根據拉擠板和織物來(lái)估算的,大約有29.72億元的收入。 



來(lái)源:ATA-ACIH



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