2020年復合材料行業狀態報告——玻璃纖維市場和碳纖維市場
2020-03-10
美國《復合材料制造》雜志報道發布了年度行業狀態報告，引用了6位行業專家對行業內重要材料和市場的關注。由于報告篇幅過長，故分期推送的形式，今天為大家呈現玻璃纖維市場和碳纖維市場的情況。（文中數據系原文所載，僅供參考。）
作者：Lucintel公司首席執行官Sanjay Mazumdar
美國復合材料行業繼續呈現增長態勢，這尤為風能、航空航天和建筑行業所推動?？傮w而言，美國復合材料終端產品市場在2019年的價值為267億美元，預計未來5年將以3.8%的復合年增率增長，到2025年將達到334億美元。玻璃纖維基復合材料占據市場主導地位，其次是碳纖維基復合材料。
在美國，玻璃纖維是主要的增強材料，2019年增長1.7%，產量和價值分別達到26億磅（1,179,360噸）和22億美元。到2025年，美國對玻璃纖維的需求預計將達到30億磅（1,360,800噸），復合年增率為2.4%。
歐文斯科寧、巨石、日本電氣硝子、重慶國際和佳斯邁威是美國玻璃纖維頂級供應商。玻璃纖維行業相當集中，三大公司的產值占總產值的50%以上。
在美國，玻璃纖維的主要用戶是運輸（包括汽車）、建筑、管道和儲罐市場。它們一起占總用量的69%。未來趨勢表明，這些重要市場為美國復合材料行業提供了巨大的增長潛力。住宅和商業建筑的增加，石油和天然氣作業以及水/廢水基礎設施的持續增長，以及輕型汽車需求的不斷增長，預計將推動這一市場的發展。
2019年全球玻璃纖維需求量為116億磅（5,261,760噸），產能為128億磅（5,806,080噸），目前利用率約91%。Lucintel預測玻璃纖維工廠產能利用率將在2020下降到90%左右，因為玻璃纖維生產商增加了更多的生產能力。
為了滿足各應用領域對玻璃纖維需求的日益增長，各公司正努力實現有機和無機兩方面的增長。2019年，巨石美國公司投產無堿玻璃纖維生產線，年產能96,000噸，總投資3.5億美元；日本電氣硝子 在2017-2018年間收購了剩余的美國PPG玻璃纖維業務，價值5.5億美元。
作者：CarbConsult有限公司總經理Daniel Pichler
2019年，全球對碳纖維的需求約為10萬噸。由于碳纖維在航空航天、風力渦輪機葉片和其他一些工業用途中的用量增加，市場繼續以每年10%至12%的速度增長。在可預見的未來，這種速度的增長可能會繼續下去。
碳纖維細分應用市場大致如下：
風能–25%
航空航天–20%
體育用品–10%至12%
汽車–10%至12%
注塑用配混料–5%至8%
壓力容器–5%至8%
建筑和基礎設施——5%至8%
其他–15%
隨著更多用途和新項目投入運行，所有細分市場都顯示出巨大的增長潛力。
為了在任何用途中獲得認可，碳纖維增強塑料（CFRP）必須證明其技術和經濟效益。在大多數用途中使用碳纖維的主要技術效益是材料的高比強度，這將造成更輕更有效的結構。例如，在風力渦輪機葉片中加入碳纖維，可以獲得更輕、更高效的空氣動力學外形和葉片設計。在汽車中，CFRP可使某些零部件和裝配件的重量減輕50%至75%，從而提高節油和減排性能，或顯著延長電動汽車的行駛里程。如果繼續以目前的速度開發和采用，未來的細分市場情景可能與今天的情況大不相同。
另一個影響市場的因素是碳纖維的行業產能仍然緊俏。碳纖維生產商的額定產能加起來可能是14萬噸或更多。然而，考慮到生產的產品組合和品種以及生產過程中固有的淘汰效應，有效的行業凈產能可能只有11萬噸左右。因此，世界各地的一些生產商，包括北美洲（墨西哥和美國）、歐洲（匈牙利和土耳其）和亞洲（中國），已經宣布了一些新建工廠和產能擴張。
要使碳纖維在整個復合材料市場上獲得更大的份額，產量是關鍵。大量應用和廣泛采用碳纖維增強塑料需要更低的成本——碳纖維材料的成本和制造碳纖維增強塑料制品的成本。從產量規模上看，飛機每天制造一架，汽車每分鐘制造一輛，風力渦輪機葉片、體育用品和其他制品介于兩者之間。產量與成本的關系是一個“先有雞還是先有蛋”的問題。然而，我們相信，如果行業專業人士共同努力，那么大批量的應用將會實現，導致必要的降低成本和提高接受度。
總而言之，碳纖維材料和碳纖維增強塑料終端產品市場正穩步、強勁增長。需求已趕上可供產量，各地已宣布擴產并將及時上馬。但是，一如既往，在所有終端用途中持續發掘碳纖維潛在需求的秘訣仍然是以正確的方式使用正確的材料。碳纖維的未來很有希望，未來幾年的發展令人關注。
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